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Planifier, à l’avance, le financement d’une retraite demande à déterminer si les actifs de la caisse de pension doivent être prélevés en une fois ou sous forme de rente ou encore sous forme d’un mix entre rente et capital.
La question est sensible car beaucoup d’éléments doivent être pris en compte, comme :
- La longévité du couple
- Le budget
- La situation du couple tout au long de la retraite
- La situation lorsque l’un des deux vient à décéder en premier
- L’évolution de la fortune dans le temps
- Les éventuelles donations et la répercussion sur le niveau de vie des retraités
- Amortir ou ne pas amortir son bien immobilier
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